近幾年，國(guó)外汽車(chē)巨頭紛紛在中國(guó)市場(chǎng)布局，商用車(chē)尤其是重卡市場(chǎng)已經(jīng)成為國(guó)際商用車(chē)巨頭垂涎的另一塊“蛋糕”。本文以此為著眼點(diǎn)展開(kāi)分析。
一、近幾年商用車(chē)合資情況盤(pán)點(diǎn)
1、中國(guó)重汽與曼
合作內(nèi)容：T7H、T5G、C7H車(chē)型以及相關(guān)配套發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)橋等
2009年7月15日，重汽集團(tuán)與德國(guó)曼公司在香港簽訂合作協(xié)議，包括股東協(xié)議、技術(shù)許可協(xié)議、股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議和可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，曼公司將其先進(jìn)的卡車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)以獨(dú)占許可的方式在中國(guó)境內(nèi)授權(quán)給重汽集團(tuán)及相關(guān)下屬公司，并與重汽集團(tuán)合作生產(chǎn)和銷(xiāo)售基于該技術(shù)的技術(shù)提升型卡車(chē)；在保持重汽集團(tuán)對(duì)中國(guó)重汽51%控股條件下，曼公司通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司的可轉(zhuǎn)股債券以及向重汽集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)公司已發(fā)行股份，獲得中國(guó)重汽（香港）25%加一股的股權(quán)，涉資5.6億歐元。此次重汽集團(tuán)實(shí)際融資63.7億元港幣，集團(tuán)今后10至20年的發(fā)展也有了穩(wěn)定的技術(shù)支持。根據(jù)當(dāng)時(shí)雙方的合作協(xié)議，曼將其TGA平臺(tái)上的全套產(chǎn)品提供給中國(guó)重汽，其中包括零部件的研發(fā)、車(chē)橋、從中卡到重卡共10種前軸、后驅(qū)動(dòng)橋9種、分動(dòng)箱4組，能夠衍生的車(chē)型達(dá)到4563個(gè)。同時(shí)，TGA平臺(tái)上歐Ⅲ、歐Ⅳ和歐Ⅴ排放、排量5、7、11、13升、功率覆蓋140PS-560PS的D08、D20、D26發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的使用權(quán)也納入到合作協(xié)議中。而且，在未來(lái)7年中，無(wú)論曼對(duì)TGA平臺(tái)做出何種升級(jí)或改進(jìn)，都會(huì)同步提供給中國(guó)重汽。
2011年4月，中國(guó)重汽與德國(guó)曼公司共同在上海發(fā)布合作品牌——SITRAK。2013年1月17日，SITRAK品牌啟動(dòng)會(huì)暨產(chǎn)品下線儀式在中國(guó)重汽濟(jì)南商用車(chē)公司隆重舉行。與此前國(guó)內(nèi)引進(jìn)的重卡(特別是發(fā)動(dòng)機(jī))不同，中國(guó)重汽引進(jìn)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)了與歐洲保持同步。
今后在中國(guó)重汽集團(tuán)旗下曼平臺(tái)卡車(chē)將兵分兩路，在濟(jì)南商用車(chē)公司和濟(jì)南卡車(chē)股份公司同時(shí)開(kāi)花結(jié)果，進(jìn)而助力重汽在高端市場(chǎng)以及物流車(chē)市場(chǎng)形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力。其中，濟(jì)南商用車(chē)公司的曼TG系列產(chǎn)品C7H將主攻進(jìn)口替代，而濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司推出的T7H將主打國(guó)內(nèi)重卡的高端細(xì)分領(lǐng)域，后者搭載國(guó)產(chǎn)化的曼車(chē)橋、車(chē)架和發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部件，同樣是曼卡技術(shù)的延伸。此外，未來(lái)基于曼技術(shù)推出的升級(jí)產(chǎn)品將采用全新品牌名稱(chēng)——“C-truck”，并將與原豪沃重卡產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分渠道營(yíng)銷(xiāo)。
2、福田與戴姆勒
合作內(nèi)容：歐曼系列車(chē)型及OM系列發(fā)動(dòng)機(jī)
2011年9月20日，福田與戴姆勒的合資公司北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司通過(guò)了商務(wù)部的審批。戴姆勒是全球最大的卡車(chē)生產(chǎn)商，并擁有高端卡車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。而福田汽車(chē)是中國(guó)最大的商用車(chē)企業(yè)，其在成本和管理運(yùn)營(yíng)上優(yōu)勢(shì)明顯，并在國(guó)內(nèi)卡車(chē)市場(chǎng)占據(jù)著重要的市場(chǎng)份額。
2011年12月20日，北汽福田汽車(chē)股份有限公司公告稱(chēng)，公司于12月16日收到北京市工商行政管理局為北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，即收到執(zhí)照日起，北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司正式成立，執(zhí)照有效期為50年。新成立的合資企業(yè)北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為制造中型卡車(chē)和重型卡車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)。此外，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目還涉及開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、裝配中型卡車(chē)和重型卡車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)；批發(fā)、零售中型卡車(chē)和重型卡車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件；技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)、物流服務(wù)和售后服務(wù)。此外，北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司股東為北汽福田汽車(chē)股份有限公司、戴姆勒股份公司及戴姆勒東北亞投資有限公司。
2012年2月18日，戴姆勒股份公司和北汽福田汽車(chē)股份有限公司在北京舉行北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司成立大會(huì)，并召開(kāi)合資公司首屆董事會(huì)會(huì)議。北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司總投資額63.5億元人民幣，注冊(cè)資本56億元人民幣，福田汽車(chē)和戴姆勒雙方的股比為50：50。該合資公司將生產(chǎn)“福田歐曼”品牌的中重卡產(chǎn)品和戴姆勒許可的排放標(biāo)準(zhǔn)和動(dòng)力分別達(dá)到歐V和490馬力的梅賽德斯－奔馳OM457重型發(fā)動(dòng)機(jī)。合資公司將充分結(jié)合福田汽車(chē)在國(guó)內(nèi)及亞洲市場(chǎng)運(yùn)作方面的優(yōu)勢(shì)以及戴姆勒在質(zhì)量管理和研發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)。同日，北汽福田宣布?xì)W曼GTL重卡正式上市，其共推出濰柴12L與康明斯11L兩套動(dòng)力系統(tǒng)供選擇，售價(jià)分別為32萬(wàn)與33.4萬(wàn)元。2012年7月9日，福田戴姆勒合資公司開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)，首臺(tái)卡車(chē)在懷柔下線。
戴姆勒藉此成為在中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)生產(chǎn)門(mén)類(lèi)齊全的外資企業(yè)，既生產(chǎn)轎車(chē)、輕卡，也有大型載重卡車(chē)。戴姆勒還計(jì)劃在中國(guó)開(kāi)設(shè)第二家卡車(chē)生產(chǎn)廠，以將產(chǎn)能提高到16萬(wàn)臺(tái)。此外，戴姆勒在華合資企業(yè)還準(zhǔn)備生產(chǎn)達(dá)到歐4標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。
3、四川南駿與韓國(guó)現(xiàn)代
合作內(nèi)容：各型號(hào)商用車(chē)
2010年10月21日，現(xiàn)代汽車(chē)與四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司在四川省成都市香格里拉飯店簽署了合作協(xié)議。通過(guò)簽署合作協(xié)議，現(xiàn)代汽車(chē)與南駿汽車(chē)今后將在卡車(chē)、巴士、發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)等一整套商用車(chē)方面優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)行多角度、多元化的深入合作。此次建設(shè)合資企業(yè)有著多重意義：首先，中國(guó)政府正在積極實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，通過(guò)建立合資公司可以搶先占領(lǐng)近來(lái)大規(guī)模增長(zhǎng)的西部商用車(chē)市場(chǎng)；其次，其它廠家的汽車(chē)企業(yè)大部分都在北上廣等大城市和沿海地區(qū)投資建設(shè)商用車(chē)工廠，而現(xiàn)代汽車(chē)則在西部大開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)地區(qū)四川省將要建設(shè)大型綜合商用車(chē)企業(yè)。
2012年6月20日，資陽(yáng)南駿汽車(chē)與韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)合資項(xiàng)目通過(guò)國(guó)家發(fā)展改革委審議通過(guò)。四川現(xiàn)代商用車(chē)項(xiàng)目第一期總投資54億元（其中：研發(fā)和建設(shè)投資36億元），新工廠將于2014年6月建成投產(chǎn)，形成年產(chǎn)16萬(wàn)輛商用貨車(chē)、1萬(wàn)輛商用客車(chē)及2萬(wàn)臺(tái)滿(mǎn)足歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的重型發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力。
按照協(xié)議，合資公司將利用雙方的商用車(chē)技術(shù)和核心資源，共同打造具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)商用車(chē)基地，力爭(zhēng)2017年產(chǎn)銷(xiāo)現(xiàn)代品牌商用車(chē)40萬(wàn)輛，2020年產(chǎn)銷(xiāo)70萬(wàn)輛。
2013年1月8日，四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司在四川省資陽(yáng)市舉辦揭牌儀式。從2013年1月1日起，四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司已正式啟動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，2013年計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)商用車(chē)6萬(wàn)輛。
4、東風(fēng)與沃爾沃
合作內(nèi)容：高端商用車(chē)
2013年1月26日，東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司和瑞典ABVolvo在北京正式簽訂協(xié)議，建立以資本為紐帶的戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同致力于發(fā)展全球領(lǐng)先的“東風(fēng)”品牌商用車(chē)。前期，東風(fēng)集團(tuán)從與日產(chǎn)汽車(chē)公司合資組建的東風(fēng)汽車(chē)有限公司回購(gòu)中重型商用車(chē)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，其中的絕大部分業(yè)務(wù)與資產(chǎn)將轉(zhuǎn)移至東風(fēng)集團(tuán)與沃爾沃集團(tuán)成立的新的東風(fēng)商用車(chē)公司，東風(fēng)集團(tuán)與沃爾沃集團(tuán)分別持有55%和45%的股權(quán)。新的東風(fēng)商用車(chē)公司董事會(huì)由7人組成，其中東風(fēng)集團(tuán)委派4名，沃爾沃集團(tuán)委派3名，東風(fēng)集團(tuán)委派董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，沃爾沃集團(tuán)委派副董事長(zhǎng)。新的東風(fēng)商用車(chē)公司將研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售“東風(fēng)”品牌汽車(chē)。產(chǎn)品覆蓋中、重型卡車(chē)，客車(chē)，專(zhuān)用車(chē)及底盤(pán)，發(fā)動(dòng)機(jī)，變速箱等。在品牌全球化上，雙方將共享國(guó)際銷(xiāo)售渠道資源，提升東風(fēng)品牌的國(guó)際知名度。在研發(fā)與采購(gòu)全球化上，新的東風(fēng)商用車(chē)技術(shù)中心將在歐洲設(shè)立研發(fā)分中心，爭(zhēng)取快速提升東風(fēng)的自主研發(fā)能力；合資公司將能夠共享股東的全球供應(yīng)商資源，集中雙方的全球采購(gòu)量，構(gòu)建具有全球QCDD（質(zhì)量，成本，交貨期與開(kāi)發(fā)能力）競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)協(xié)同并降低采購(gòu)成本。
新的東風(fēng)商用車(chē)公司將利用雙方的技術(shù)和專(zhuān)長(zhǎng)，對(duì)中、重型商用車(chē)產(chǎn)品平臺(tái)進(jìn)行持續(xù)的改型升級(jí)，全面提升東風(fēng)商用車(chē)的商品規(guī)劃和研發(fā)能力，建成世界級(jí)先進(jìn)的商用車(chē)技術(shù)中心和商品規(guī)劃體系，構(gòu)建滿(mǎn)足海外戰(zhàn)略需要的海外制造體系和海外銷(xiāo)售基地。
5、江淮與納威司達(dá)
合作內(nèi)容：邁斯福3.2L、4.8L、7.2L發(fā)動(dòng)機(jī)
2010年9月，納威司達(dá)與江淮汽車(chē)簽署了合資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，江淮汽車(chē)與納威司達(dá)共同設(shè)立合資公司安徽江淮納卡重型車(chē)有限公司，合資公司注冊(cè)資本12億元人民幣，投資總額30億元。其中，雙方各出資6億元，分別占合資公司股比50%，其中江淮汽車(chē)以資產(chǎn)方式出資，納威司達(dá)以現(xiàn)金方式出資。
2012年8月23日，江淮與納威司達(dá)新組建的發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司在北京舉行了揭牌儀式。隨后，雙方將向相關(guān)政府部門(mén)遞交關(guān)于卡車(chē)整車(chē)合資項(xiàng)目的申請(qǐng)。據(jù)了解，納威司達(dá)集團(tuán)和江淮汽車(chē)股份有限公司的發(fā)動(dòng)機(jī)合資項(xiàng)目，已于2012年7月獲得政府部門(mén)的正式批準(zhǔn)。納威司達(dá)已在中國(guó)上海成立在中國(guó)區(qū)的總部，同時(shí)在北京、合肥成立了分公司。新合資公司9.3萬(wàn)平方米的廠房已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，規(guī)劃中包括設(shè)備，總裝線，研發(fā)中心及管理總部。新合資公司將主要生產(chǎn)江淮汽車(chē)HFC4DA1(2.8L)系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和邁斯福3.2L、4.8、7.2L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，年生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)15萬(wàn)臺(tái)，滿(mǎn)足江淮汽車(chē)目前和未來(lái)對(duì)高端柴油機(jī)的需求，根據(jù)市場(chǎng)需要也會(huì)供應(yīng)江淮汽車(chē)以外的客戶(hù)。這三款發(fā)動(dòng)機(jī)目前都已獲得歐盟的歐V排放認(rèn)證，并已在巴西投產(chǎn)，完全能滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)的排放要求。
6、慶鈴與五十鈴
合作內(nèi)容：研發(fā)公司
2012年6月28日，五十鈴汽車(chē)宣布，將于在重慶市與中國(guó)汽車(chē)廠商“慶鈴汽車(chē)”合資設(shè)立大型卡車(chē)研發(fā)公司。還將與慶鈴設(shè)立生產(chǎn)大型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的公司。從研發(fā)到主要零部件生產(chǎn)的流程都實(shí)現(xiàn)本地化后，公司將能夠以低成本供應(yīng)適合中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品。
2012年8月16日，慶鈴品牌五十鈴600P/700P新型（一排半）商用車(chē)上市。此外，兩公司另將于2013年首季再訂FXZ技術(shù)及FYH技術(shù)許可協(xié)議，目標(biāo)為FXZ及FYH汽車(chē)，交易詳情與上述交易相約，而所涉首次費(fèi)用則為7億日元（約5251萬(wàn)元人民幣）及6億日元。
7、江鈴與五十鈴
合作內(nèi)容：整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)
2012年8月7日，江鈴汽車(chē)集團(tuán)公司與日本五十鈴汽車(chē)公司簽訂整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)售合同。按照合同規(guī)定，雙方各出資50%建立合資公司，擬引進(jìn)日本五十鈴新一代整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)，生產(chǎn)銷(xiāo)售新一代高端皮卡車(chē)、LCV車(chē)型及五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)。合資公司預(yù)計(jì)將在2013年3月獲得政府許可。據(jù)五十鈴公司透露，兩家合資企業(yè)的廠址將位于中國(guó)江西省，預(yù)計(jì)2014年開(kāi)始投產(chǎn)。其中一家合資企業(yè)將主要生產(chǎn)小型皮卡車(chē)，年產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)為10萬(wàn)輛，而另一家合資企業(yè)主要是生產(chǎn)汽車(chē)引擎。
二、商用車(chē)合資變化分析
回顧商用車(chē)行業(yè)合資，我們可以發(fā)現(xiàn)，中方話(huà)語(yǔ)權(quán)大大增強(qiáng)。以前，外方強(qiáng)勢(shì)占主導(dǎo)，只能采用外方品牌，如廣汽日野、東風(fēng)日產(chǎn)柴；隨后發(fā)展到外方退一步采用雙品牌，如紅巖與上汽依維柯；而在新一輪的合資合作中，外方以技術(shù)和資金入股，中方以現(xiàn)有中、重卡業(yè)務(wù)入股，并生產(chǎn)中方品牌。在海外戰(zhàn)略上，中方還可獲得外方的網(wǎng)絡(luò)支持。如東風(fēng)和沃爾沃。
業(yè)內(nèi)分析，之所以出現(xiàn)這些變化，原因有二：一是因?yàn)橹蟹狡髽I(yè)實(shí)力增強(qiáng)，其技術(shù)研發(fā)能力不斷提升，并開(kāi)始掌握核心技術(shù)。二是中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)大的是發(fā)展?jié)摿ΑＴ谶^(guò)去5年間，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12%，占據(jù)全球商用車(chē)市場(chǎng)40%的產(chǎn)量。而據(jù)戴姆勒卡車(chē)預(yù)測(cè)，到2020年中國(guó)中重卡市場(chǎng)容量將達(dá)到每年150萬(wàn)輛，其中，高級(jí)中重卡銷(xiāo)量將占據(jù)全球卡車(chē)市場(chǎng)的一半份額，前景十分看好。這對(duì)外方企業(yè)來(lái)說(shuō)是最大的誘惑。
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